Každý z nás už někdy zvedl hovor vedený finančním poradcem, který nám nabízel jeho služby. Mnoho z nás se dokonce setkala s poradcem, který nebyl úplně podle našich představ nebo jeho nabídka nebyla tak super, jak sliboval. Tuto zkušenost má bohužel velké množství lidí a proto už nikdy s poradci spolupracovat nechtějí.
I moje první zkušenost byla s poradcem, který zřejmě chtěl pomoci, byl dobře oblečený a měl super vystupování ale později jsem zjistila, že mi byl k ničemu. Zřejmě nějaký nováček.
Jednoho dne jsem zvedla onen nevyžádaný hovor, který nabízí finančí poradenství. Na druhé straně sluchátka byla má dlouholetá kamarádka, která začala pracovat v tomhle oboru. No co dlouho jsme se neviděly, zkusím se s ní sejít, za to nic nedám, řekla jsme si tenkrát. Schůzka s ní byla příjemná, popovídaly jsme si o mé tehdejší situaci, nastínila jsem jí podmínky hypotéky, kterou jsem měla nově. Mou finanční situaci a tím byla schůzka u konce. Po půl roce znova, pak znova a takhle jsme se sešly 3x a stále neměla řešení nebo nějaká stanoviska k mé situaci.
Protože jsem neměla nikdy před tím zkušenosti s podobnými službami, divný mi to nebylo do dne, kdy jsem vytopila sousedku podemnou. Při řešení situace, náhradě škod a dalších věcí, mi nabídla službu finančního poradce, protože to dělá přes 20 let a raději mi mrkne do pojistky k bytu. S radostí jsem jí papíry přinesla, přece jen je zkušenější. Co v pojistce našla a nenašla Vám povím v dalším článku. Takže se vrátím spíš k pocitům z její práce.
Starší paní, zkušená, pracovala pro jinou top finanční poradenskou firmu. Ihned zjistila chyby v mé stávající pojistce na byt, z několikaleté zkušenosti se mě zeptala, jestli mám taky kvalitní životí pojistku, když mám hypotéku, abych byla zajíštěná. Začala řešit mojí finanční situaci, zajištění a celkově její práce dávala smysl.
Proto si myslím, že po jedné špatné zkušenosti s jedním poradcem, je dobré vyzkoušet někoho z jiné společnsoti, budete mít možnost porovnat jejich práci stejně jako já ;)
2024 ©